Le Conseil des ventes
(CVV), autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, a présenté le 10 avril dernier un bilan synthétique des
chiffres France et international des ventes aux enchères en 2017. Présentation
des chiffres clés des ventes par spécialité, focus et analyses transversales
ont permis de mieux comprendre les évolutions d’un secteur qui vit aujourd’hui
des mutations accélérées.
Le bilan livré le 10 avril dernier par
le Conseil des ventes volontaires est une synthèse des résultats de l’enquête
menée en 2017 auprès
des opérateurs, dans le cadre de la mission du groupe d’Observatoire économique
du CVV. Trois tendances émergent clairement de ce bilan : une
progression soutenue de +5,2 % des ventes aux enchères publiques en France
(avec 3 milliards d’euros, le montant total adjugé atteint son plus haut
niveau) ; une progression significative de + 6,1 % des ventes aux
enchères publiques « Art et objets de collection » dans le
monde (le montant total adjugé a atteint, en 2017, 28 milliards
d’euros) ; une concentration du marché des ventes entre les mains de
quelques acteurs dominant qui se renforce en 2017.
Le bilan en France
Pour la présidente du Conseil des ventes, Catherine Chadelat, « la
situation française en 2017 est bonne,
car nous avons une bonne progression, supérieure à la place londonienne ». On note
aussi « l’émergence de scénario de ventes qui se diversifient avec un
véritable travail de marketing », a-t-elle ajouté.
Certes, « la progression est moindre qu’entre 2015 et 2016 », a-t-elle reconnu, mais cela est dû
à un secteur qui a beaucoup moins progressé, celui des « véhicules
automobiles et matériels industriels » (+4,5 % seulement). Ainsi,
au niveau mondial « la France apparaît comme un marché plutôt stable et
en croissance continue. Avec seulement deux ventes exceptionnelles en 2017 et un poids relativement important de ses
vingt principaux opérateurs (64,2 %), elle réalise une progression
similaire à la moyenne du marché et confirme à la fois sa place de 4e marché
mondial, et sa part de marché mondial de 6 % », indique
le document réalisé par l’Observatoire du CVV.
De fait, le montant total adjugé dans l’Hexagone (hors frais) a atteint
des records en 2017.
Une progression de +5,2 % par rapport à 2016, supérieure à la moyenne des
dix dernières années. Celle-ci concerne tous les secteurs, mais de manière
inégale. Ainsi, a commenté la présidente du Conseil des ventes, le secteur
« Art et objets de collection » a augmenté de +5,4 % ;
celui des « Véhicules d’occasion et matériel industriel » de
+4,5 % ; et de manière inattendue, le secteur « Chevaux »
a lui progressé de +8,3 %.
D’abord, en ce qui concerne le secteur « Art et objets de
collection », ce dernier est depuis trois ans en croissance. Mais
les évolutions sont différentes selon les segments de ce secteur :
Ainsi, les ventes « Art et antiquités » ont progressé
de +8 %, avec une augmentation très forte des ventes « art
d’après-guerre et art contemporain » (grâce à quelques enchères
millionnaires), ainsi qu’une hausse importante des ventes « mobilier et
objets d’art du 20e siècle », et des ventes de « tableaux,
dessins, sculptures impressionnistes et modernes ». On observe
également une progression très nette des ventes de joaillerie et orfèvrerie
(+8 %), mais des montants de ventes qui stagnent pour les « Autres
objets de collection » et « les ventes courantes ».
Ensuite, concernant les « Véhicules d’occasion et matériel
industriel », c’est surtout la croissance du nombre de véhicules
d’occasion vendus aux enchères (266 000) qui explique la progression du
montant total adjugé de ce secteur, ont expliqué les intervenants.
Enfin concernant les « Chevaux », c’est grâce à Arqana
(le premier opérateur du secteur) qui a enregistré une augmentation de
+5 % de son montant adjugé en 2017 que ce
secteur a été aussi lucratif.
Plus précisément, quelle est la situation des différentes maisons de
ventes sur le marché français ?
« Le duopole Christie’s et Sotheby’s s’affirme aussi bien à
l’international qu’en France et il y a un décrochage d’Artcurial », a
commenté Catherine Chadelat. Dans le classement des vingt premiers opérateurs
de vente dans l’Hexagone, on retrouve en tête VP Auto, puis BCAuto Enchères
devant Christie’s France, ensuite Alcopa Auction, Sotheby’s France, et pour la
première fois Arqana qui s’est placée devant Artcurial.
Pour ce qui est du secteur « Art et objets de collection »,
Christie’s a progressé de 40 % par rapport à 2016 (produit de ventes égal à 275 millions d’euros) et conserve la
première place. En deuxième place, Sotheby’s a progressé de 11 %
(202 millions d’euros). Artcurial est par contre en retrait de -8 %
par rapport à 2016 (149 millions d’euros) à cause de la baisse du
montant de ses ventes de voitures de collection. Quant à la maison Drouot, elle
a connu une légère progression de ses ventes, de l’ordre de 2,7 %.
Quant à la
répartition régionale, en termes de nombre d’opérateurs, on trouve en premier
l’Île-de-France, puis la Bretagne et les Hauts-de-France.
Le bilan dans le monde
Concernant l’analyse internationale, le CVV a fait appel aux services
de Harris interactive, qui a réalisé la collecte des données auprès des
opérateurs de ventes, et effectué le calcul des données agrégées.
Après une baisse très importante en 2016 (-12,6 %), l’année 2017 s’est
révélée très rentable, même si la progression n’a pas permis de retrouver le
montant total des ventes de 2015
(il était de 30 milliards d’euros). Plus particulièrement dans le secteur « Art
et objets de collection », le produit des ventes a progressé de
+6,1 % par rapport à 2016, pour atteindre 28 milliards d’euros. Une
augmentation qui, selon le bilan effectué par le CVV, « contribue à
inscrire le marché sur une tendance de progression à long terme »
(+109 % depuis 2009). Cette croissance s’est accompagnée d’une légère
augmentation du nombre d’opérateurs actifs (+3 % par rapport à 2016). Le
montant moyen adjugé par vente est lui aussi en hausse, et est passé de
575 070 euros l’an dernier à 681 000 euros en 2017, soit
une augmentation d’environ 18 %.
Au niveau mondial, a commenté la présidente du Conseil des ventes, on
est également frappé par « la montée extrêmement puissante des
États-Unis après une baisse en 2016 (-10 %
au moins) ». « La Chine reste certes première, mais l’écart est
très serré avec les États-Unis », a-t-elle ajouté. À noter que
deux géants génèrent à eux seuls 70 % de l’activité mondiale des
ventes aux enchères.
Aux USA, la croissance du marché est liée surtout à quelques ventes
exceptionnelles. Ainsi, 36 des 100 plus importantes adjudications de « Fine art » en 2017ont été réalisées à New York. Par exemple, la vente du « Salvator
Mundi » de Leonard de Vinci, pour 450 millions de dollars,
constitue un nouveau record mondial pour Christie’s. Et en 2017, ces
36 ventes ont représenté à elles seules 16,5 % du montant total des
ventes dans le pays.
Pour ce qui est de la Chine, son premier opérateur de ventes est
Poly Auction, en progression de 10 % et qui représente à lui seul
12,7 % du marché chinois. En outre, en 2017, 25 des ventes les plus
importantes de « Fine art » ont été réalisées en Chine pour un
montant total de 593 millions d’euros. Le marché chinois est cependant
moins tourné vers l’international que celui des USA ou celui du Royaume-Uni. Ce
qui se vend le mieux ce sont en effet les œuvres et objets de collection
chinois et asiatiques à destination d’un public local.
Quant à l’Europe, après un net recul en 2016 (-18,8 %), le marché se stabilise. Avec cependant des disparités
entre les pays.
Le Royaume-Uni reste en tête (il représente près de la moitié du marché
européen), la France conserve sa deuxième place, et la Suisse
la troisième. La France a connu la progression la plus importante d’Europe
(+5,4 %, passant de 1,7 milliard d’euros en 2016 à 1,8 milliard d’euros en 2017).
Le Royaume-Uni est passé de 3,1 milliards d’euros en 2016 à 3,2 milliards d’euros en 2017, soit une progression de
2,8 % (+4,1 % en livres sterling). L’Allemagne est restée stable
(-0,5 %). Quant à l’Autriche (-9,6 %) et la Suisse (-16,2 %),
l’année 2017 n’a pas été très bénéfique.
Un marché très concentré
En 2017, la concentration du montant de ventes entre les mains de
quelques acteurs dominants s’est renforcée. Ce phénomène s’inscrit dans un
contexte de retour en force des ventes du segment du très haut de gamme dans le
secteur « Fine Art ». De fait, en 2017, 133 œuvres ont
été vendues pour 10 millions d’euros ou plus, contre 82 en 2016 et 160 deux ans
avant. Au niveau international, ces ventes exceptionnelles représentent un
montant total de 3,4 milliards d’euros. Et, il est important d’ajouter que
sans ces ventes, la croissance du marché mondial n’aurait été que de 0,9 %
l’année dernière. « Plus que jamais, la croissance de 2017 met en lumière la concentration et la dualité du marché,
entre d’une part, un segment haut de gamme très dynamique, mais volatile et
d’autre part, un segment de gamme moyenne plus atone, mais stable »,
précise le document élaboré par l’Observatoire économique du CVV.
En 2017, la liste des vingt premières maisons de vente mondiales est
à peu près semblable à celle de 2016. Seules deux sociétés chinoises sont
entrées dans le classement au détriment de deux autres sociétés du même
pays.
Les deux premiers opérateurs du classement restent Christie’s et
Sotheby’s. Leur montant des ventes cumulées a progressé de +17 %, elles
ont réalisé ainsi 57 % du total des vingt premières sociétés.
Avec près de 15 milliards d’euros d’adjudications cumulées, les
dix premières maisons de ventes concentrent 53 % du montant total des
ventes dans le monde, contre 50 % en 2016. À noter que Christie’s demeure
la première maison de ventes du monde.
Elle a de plus creusé l’écart avec son concurrent historique Sotheby’s, avec
près de 1,2 milliard d’euros de ventes supplémentaires en 2017, pour un
total de ventes de 5,3 milliards d’euros.
Avec 450 millions de dollars de ventes publiques en 2017, c’est
l’artiste Leonard de Vinci qui a généré le volume d’affaires le plus élevé,
prenant ainsi la première place à Zhang Daqian. Quatre artistes
chinois sont également présents dans ce classement des dix volumes
d’affaires les plus importants en « Fine Art », ce qui
témoigne de la vitalité du marché chinois et des ventes des artistes chinois en
2017.
Après la présentation synthétique de ces chiffres et de leurs analyses,
des focus plus précis ont été rapidement présentés, notamment sur les thèmes
suivants : « Les ventes émergentes – la scénarisation des
ventes » ; « Les ventes aux enchères de Design en
France » ; « Les réseaux sociaux et le marketing des ventes aux
enchères » ; « Le poids des ventes dites exceptionnelles sur le
marché global en Art et objets de collections ». Ceux-ci sont à
retrouver dans leur intégralité sur le site du Conseil des ventes volontaires.
Maria-Angélica Bailly